ST海投(000616.CN)

ST海投2021年半年度董事会经营评述

时间:21-08-30 18:03    来源:同花顺

ST海投(000616)(000616)2021年半年度董事会经营评述内容如下:

一、报告期内公司从事的主要业务

2021年初至今,调控政策不断升级,从中央层面来看,继续坚定不移的坚持“房住不炒”的定位,落实稳地价、稳房价、稳预期的目标不变。整体来看,今年上半年各项会议继续强调“房住不炒”的总基调,自从2016年底中央经济工作会议首次提出“房住不炒”的概念,随后各类房地产政策的制定,都严格遵循,“房住不炒”定位逐渐常态化。

根据国家统计局数据显示,2021年1-6月,全国房地产开发投资72,179.07亿元,比上年同期增长15.0%,其中住宅投资54,244.22亿元,增长17.0%。房屋竣工面积36,481.04万平方米,增长25.7%。1—6月份,商品房销售面积88,635万平方米,同比增长27.7%。其中,住宅销售面积增长29.4%,办公楼销售面积增长10.0%,商业营业用房销售面积增长5.7%。商品房销售额92931亿元,增长38.9%。截至2021年6月份,房地产开发景气指数为101.05。

2020年,COVID-19疫情全球大蔓延,美国颁布了居家令等措施应对疫情,商业活动及2020年GDP均大幅受到疫情影响。2020年末,随着新冠肺炎感染人数从峰值开始下降,以及疫苗接种的持续推广,美国疫情形势逐渐缓解,各类商业活动已逐渐恢复正常。2021年上半年,尽管由于经济衰退,美国房租市场在疫情早期一度出现过疲软,但目前市场需求已经攀升至创纪录的水平。受疫情影响,美国商业房地产市场,特别是写字楼、零售业和酒店的复苏预计将滞后于经济,商业地产市场预计后期也将迅速升温。

1、房地产业务

天津堂庭项目已基本完成可售产品的销售工作,项目目前处于各类工作的收尾阶段,仅余少量住宅及存量车位。报告期内主要工作为配合百年人寿履行我方的维修或相关协调工作。上半年,累计签约金额86.63万元,累计回款金额175.63万元。

2、养老业务

2021年上半年,公司继续通过全资子公司北京养正旗下嘉盛养老稳步推进养老业务,以位于北京石景山核心区的和悦家国际颐养社区为基础,通过高品质的服务质量提升“和悦家”养老品牌影响力。上半年,和悦家国际颐养社区在住老人281位,房间入住率81.67%,养老业务收入合计1,737.99万元。

严控疫情,“零”疫情

上半年,和悦家国际颐养社区员工基本完成新冠疫苗的注射,覆盖率达到95%。根据《北京市民政局关于实行养老服务机构疫情等级防控工作的通知》(京民养老发﹝2021﹞25号)文件要求,公司严格执行三级防控措施,落实防控策略。通过加强入院返院老年人管理、临时外出老年人管理、入职员工管理、通勤管理、家属探视管理等措施,严防出现疫情防控工作管理漏洞,实现“零”疫情。

安全管理,“零”事故

和悦家国际颐养社区自成立以来一直保持安全稳定运营,实现“零”事故。通过每日安全巡查,及时发现并消除安全隐患,确保消防安全真正落到实处,避免消防安全事故发生;制定消防应急演练及培训计划,提高对突发应急事件的应对措施;积极关注行业快讯,吸取外部其他机构经验教训;关注灾害天气预警,提前做好各项防汛准备工作。

以人为本,服务优先

嘉盛养老为首批石景山区长期护理保险定点服务机构,已完成工商资质增项及石景山区民政局备案,并与八角街道签订《运营管理协议》,取得日间照料中心资质,现已开展长护险上门服务。上半年,嘉盛养老在圆满完成保障防疫工作情况下,不断优化入住老人体验,通过制定个性化服务提升服务品质。同时,嘉盛养老积极参与政府各部门组织的相关养老公益推广活动,积极参与社责宣传,配合政府相关单位,不断推进养老服务进社区等服务。为更好的提升服务内容,嘉盛养老后续将加速申请办理医保资质,进一步拓宽医疗、康复服务范围及内容,打造医养结合高端机构。

上半年,和悦家国际颐养社区护理人员,先后获得石景山区护理技能大赛石景山技能人才称号、北京市石景山区长期护理保险护理服务机构护理技能比武大赛二等奖、石景山区扩大长期护理保险制度试点知识技能竞赛三等奖;和悦家国际颐养社区项目获得人民日报2020年度“健康中国十大康养项目”奖项、2020养老创新十大品牌奖项,“和悦家”养老品牌影响力持续提升。

3、基金管理与投资业务

⑴对外投资成为大连众城有限合伙人

2021年4月28日,经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过,公司全资子公司大连飞越文化产业发展合伙企业(有限合伙)与大连众城的普通合伙人海宁奥博影视文化有限公司及有限合伙人王敏荣、张志强等三方签署了《大连众城文化产业发展合伙企业(有限合伙)合伙协议》,大连众城的普通合伙人由大连大白鲸海洋传奇文化旅游有限公司变更为海宁奥博影视文化有限公司。同时,王敏荣、张志强承诺大连飞越在本合伙企业中每年可实现不低于9%的投资收益,以大连飞越实缴出资额为基数,起算日期变更为大连飞越入伙大连众城的工商变更完成之日(2020年8月10日)。上述议案已于2021年5月21日经公司2020年年度股东大会审议通过(公告编号:2021-040),上述新合伙协议已于股东大会审议通过后签署生效。大连众城普通合伙变更为海宁奥博的工商变更目前尚未完成。

截至目前,公司全资子公司大连飞越尚未成为大连众城普通合伙人。自大连飞越入伙大连众城的工商变更完成之日(即2020年8月10日)起已满一年,公司尚未收到上述年化9%的投资收益(9000万)。王敏荣、张志强的承诺履约期限已满一年,但对方尚未履行完毕承诺。基于以上情况,为维护公司价值及股东权益,公司于近期向对方发出《承担保证责任通知书》,鉴于公司目前尚未成为大连众城文化产业发展合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,公司通知王敏荣、张志强需及时支付承诺的投资收益款项,需及时增加对天津格致创业科技有限公司的出资至不低于人民币3亿元。如王敏荣、张志强(保证人)未能及时完成上述承诺保证,公司将根据保证人出具的《履约承诺函》进一步追究其相关法律责任,并将采取相关法律手段维护公司的合法权益。目前公司仍在就相关承诺事项与海宁奥博及王敏荣、张志强进行商谈,公司将尽快与对方确认相关承诺事项的后续实施方案,并履行信息披露程序。详细情况请见公司于2021年8月11日披露的《关于成立合伙企业对外投资的进展公告》(公告编号:2021-067)。

⑵曼哈顿34街REITs项目

公司于2015年投资了曼哈顿34街REITs项目。截至目前,公司合计持有曼哈顿34街REITs项目境内投资主体恒兴聚源82.11%基金份额。根据曼哈顿34街REITs项目2021年一季度运营报告,施工方面,2021年1月钢筋水泥结构已封顶,玻璃外墙已安装到55层。租赁方面,2021年5月已向辉瑞公司及时交付了其所租赁的空间。与此同时,铁狮门方与潜在租户的租赁谈判正在持续推进中。

⑶梅西百货改造REITs项目

截至目前,公司持有梅西百货改造REITs项目境内投资主体海投一号87.48%合伙份额。根据梅西百货改造REITs项目2021年一季度运营报告,工程进度方面,项目已基本竣工,并已取得临时占用证(TCO)。租赁方面,在与原租户WhittleSchool解约后,2021年5月,已与St.FrancisCollege签署租赁协议,租赁面积约25.5万平方英尺,占项目可租赁面积的42%。目前铁狮门方正在继续寻找租户。

诉讼方面,截至目前,诉讼仍处于双方证据开示阶段,法院尚未作出任何裁决。双方可能会根据法院裁决结果进一步谈判和解涉诉事项。

4、其他业务

⑴大连山东路项目退出事项

2017年12月22日,公司召开第七届董事会第三十七次会议,审议通过了大连山东路项目退出事项。交易对方已根据《大连山东路项目合作协议之终止协议(23号宗地)》约定支付首付款1.5亿元人民币及第二笔付款1.457亿元人民币。按照协议约定第三笔款项1亿元(其中本金7000万元、溢价3000万元)应于2018年12月31日前支付,但交易对方未按照协议约定时间支付对应款项。公司已根据《大连山东路项目合作协议之终止协议(23号宗地)》约定,多次与付款方的担保方大连育龙中小企业发展基金管理有限公司协商,并于2020年10月12日、2021年3月17日,向担保方大连育龙中小企业发展基金管理有限公司发送《继续履行保证责任的函》。截止2020年12月31日,累计收款800万元,出让保证金本金尚有6200万元未收取。2021年4月22日,公司收到大连市自然资源局发布的关于大连山东路项目的《公告》。剩余6,200万元保证金本金存在无法追缴的风险,故全额计提预期信用损失。公司已在2020年度审计报告中全额计提信用损失。我司后续将继续向付款方、担保方发出催款通知,加大催款力度。

⑵华安保险收购事项

公司当前持有华安保险7.143%股权。2020年4月30日,公司发布了《关于与控股股东签署关于收购华安财产保险股份有限公司部分股权事项的暨关联交易的公告》,筹划收购公司控股股东海航资本持有的华安保险7.74%股权。详细内容请见公司于2020年4月30日披露的《海航投资集团股份有限公司关于与控股股东签署关于收购华安财产保险股份有限公司部分股权事项的暨关联交易的公告》(公告编号:2020-014)。

2021年2月10日,公司收到控股股东海航资本的通知,海航资本已于2021年2月10日收到海南省高级人民法院(以下简称“海南省高院”)《民事裁定书》,海南省高院裁定受理了相关债权人对海航资本的重整申请。海航资本重整能否成功尚存在不确定性。具体内容请详见公司于2021年2月10日披露的《关于法院裁定受理控股股东及其关联方重整的公告》(公告编号:2021-011)。

经公司董事会审慎评估论证,目前海航资本已进入重整程序,该收购事项面临诸多不确定性。经审慎综合考虑多方因素,2021年8月29日,公司召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于终止筹划向控股股东收购华安财产保险股份有限公司部分股权事项的议案》,同意终止筹划本次重大资产重组事项。详细内容请见公司于2021年8月31日披露的相关公告。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,公司承诺自发布终止筹划重大资产重组事项公告之日起1个月内,不再筹划重大资产重组事项。

⑶上海前滩项目仲裁事项

公司2021年1月11日收到上海仲裁委员会的仲裁通知书(2020)沪仲案字第3303号,因建设用地使用权转让合同纠纷,上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司向上海仲裁委员会申请仲裁,上海仲裁委已于2021年1月7日受理,仲裁金额为人民币51,770万元。截至目前,相关案件正在仲裁阶段中,后续是否会对公司2021年业绩产生影响,存在不确定性。

新增土地储备项目

累计土地储备情况

主要项目开发情况

主要项目销售情况

主要项目出租情况

土地一级开发情况

融资途径

单位:元

发展战略和未来一年经营计划

㈠战略发展规划

公司自2013年下半年以来,公司持续推进战略转型工作,几经波折后,形成了现阶段养老业务、基金与投资业务的现状局面,此前的房地产开发业务已基本去存化,仅剩少量住宅及车位待售中。

近年来,党中央、国务院相继出台政策,支持海南自贸区的发展。根据发展规划,海南省将大力发展旅游、互联网、医疗健康、金融、会展等现代服务业于一体的自贸区。经过近几年发展,公司基金业务团队拥有成熟的资产证券化项目经验及业务能力。公司希望借助自身在基金管理与投资业务领域内的优势,充分依托海南自贸区的政策支持及优质资产资源,在助力公司业务转型升级的同时,推动海南自贸区的建设和发展;2020年11月3日,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》正式发布,我国步入全面建设社会主义现代化国家新征程,向第二个百年目标奋进。公司将紧跟政策导向,遵循行业发展规律,在新形势的发展格局下,把握“十四五”时期新发展阶段的新机遇和新挑战。

未来,公司将积极拓宽经营发展思路,推进现有基金投资及管理、养老业务运营与品牌管理输出的同时,借助上市公司平台优势,以对外投资、并购、引入战略投资者等方式,整合优质资产,寻求更为广阔与高质量的发展。为公司的发展注入新的活力,提升公司的持续经营能力、盈利能力以及资产质量。

㈡2021年经营计划

1、聚焦主营业务的探索和发展

公司将积极转变经营发展思路,充分借助上市公司平台优势,通过对外投资、并购、引入战略投资者等方式,整合优质资产,聚焦主营业务的探索和发展。为公司的发展注入新的活力,提升公司的持续经营能力、盈利能力以及资产质量2、借政策红利的逐步释放,积极拓展基金业务

深入研究国家政策,关注地方实施细则,结合公司对重点布局区域的产业园区、仓储物流、交通设施、新基建等情况的调研,加快推进不动产投资信托基金(REITs)、私募股权投资基金项目的培育、储备工作。2021年,力争实现相关储备项目的落地工作,奠定基金业务后续发展的良好基础。

3、加速布局康养产业,提升“和悦家”养老品牌价值

2020年,在新冠疫情的冲击下,和悦家国际颐养社区项目保持了安全、稳定、向上的良好运营。公司将以和悦家国际颐养社区项目为基础,形成标准化、执行性强、可复制的轻资产运营管理模式,并培养一批专业的康养产业运营核心人才。

同时,公司将利用基金业务多年累积经验,继续拓展康养产业基金业务,借市场资本的力量,提高服务质量,加快市场布局,提升“和悦家”养老品牌价值。

4、完成房地产项目尾盘的清盘工作

2020年,公司天津亿城堂庭项目已基本完成整体出售。2021年,将继续与潜在合作方洽谈,完成该项目存量车位等资产的清盘工作。

5、强化内部管理工作,完善风险管控体系建设

2021年,公司将严格按照监管要求,遵守法律法规,开展相关工作。通过不断加强内部管理,进一步完善公司风险管控体系,加强风险控制措施,降低企业运营风险。积极开拓创新、开源节流,落实公司的全面预算管理,强调各项工作开展的计划性,确保经营管理活动中的收入、支出、费用等各类事项均符合预算边际。

向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

董监高与上市公司共同投资(适用于投资主体为上市公司董监高)二、核心竞争力分析 ㈠战略发展规划 公司自2013年下半年以来,公司持续推进战略转型工作,几经波折后,形成了现阶段养老业务、基金与投资业务的现状局面,此前的房地产开发业务已基本去存化,仅剩少量住宅及车位待售中。 近年来,党中央、国务院相继出台政策,支持海南自贸区的发展。根据发展规划,海南省将大力发展旅游、互联网、医疗健康、金融、会展等现代服务业于一体的自贸区。经过近几年发展,公司基金业务团队拥有成熟的资产证券化项目经验及业务能力。公司希望借助自身在基金管理与投资业务领域内的优势,充分依托海南自贸区的政策支持及优质资产资源,在助力公司业务转型升级的同时,推动海南自贸区的建设和发展;2020年11月3日,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》正式发布,我国步入全面建设社会主义现代化国家新征程,向第二个百年目标奋进。公司将紧跟政策导向,遵循行业发展规律,在新形势的发展格局下,把握“十四五”时期新发展阶段的新机遇和新挑战。 未来,公司将积极拓宽经营发展思路,推进现有基金投资及管理、养老业务运营与品牌管理输出的同时,借助上市公司平台优势,以对外投资、并购、引入战略投资者等方式,整合优质资产,寻求更为广阔与高质量的发展。为公司的发展注入新的活力,提升公司的持续经营能力、盈利能力以及资产质量。 ㈡健康的资产负债结构 2020年底,随着天津亿城堂庭项目的出售,公司的资产负债率明显下降,截至6月30日公司资产负债率约10.41%,负债轻。 ㈢负债率低,蓄势待发 目前为止,公司资产负债率低,处理完历史遗留问题后,公司将将根据发展战略方向,轻装上阵,探寻更广阔高质量的发展,通过资产重组重塑企业主业,实现公司战略转型及跨越式增长。 ㈣成熟的资产管理与投资团队和专业的人才队伍 公司经过多年的探索与积累,形成了一批拥有丰富资产管理及投资经验、养老运营管理经验的团队。公司坚持“以人为本”理念,加强人才资源能力建设为核心,加强员工关爱。公司建立了完善的任职资格管理体系,为员工的职业发展提供通道,并配套完善的培训机制,促进和推动员工的专业能力提升,为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。三、公司面临的风险和应对措施 ⑴法院裁定受理控股股东及其关联方重整的风险 2021年1月29日,海航投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)在深圳交易所网站(http://www.szse.cn/)上披露了《关于控股股东及其关联方被债权人申请重整的提示性公告》(公告编号:2021-009)。 2021年2月10日,公司收到控股股东海航资本集团有限公司(以下简称“海航资本”)、及其关联方海航实业集团有限公司(简称“海航实业”)、海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)的通知,海航资本、海航实业、海航集团已于2021年2月10日分别收到海南省高级人民法院(以下简称“海南省高院”)《民事裁定书》,海南省高院裁定受理了相关债权人对海航资本、海航实业、海航集团的重整申请。 2021年3月15日,公司收到控股股东海航资本的一致行动人股东海航投资控股有限公司(以下简称“海投控股”)的《通知函》。海南省高院裁定受理公司控股股东的一致行动人海投控股重整。 截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人共持有公司289,912,096股股份,占公司总股本的20.27%。控股股东及其关联方被法院裁定受理重整申请进入重整程序,可能会对公司控制权产生一定影响。海航资本、海航实业及海航集团重整能否成功尚存在不确定性。 公司存在与相关破产重整关联方共同投资的事项。相关主体进入破产重整程序后,是否会对涉及的关联交易及共同投资事项产生影响,存在不确定性。公司将持续关注上述事项后续进展及影响情况。 ⑵未履行程序未披露关联方担保引发的风险 截至目前,公司尚有两笔未履行程序担保尚未解决。海航投资为海航商控提供担保2,010.54万元,起始日期为2017年2月;海航投资为海航物流集团有限公司提供担保146,400万元,起始日期为2018年12月。上述担保均未经过上市公司董事会、股东大会审议程序,未曾对外披露。 根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14号)文件精神,公司前期收到中国证券监督管理委员会大连监管局提出的有关上市公司进行资金占用和违规担保自查整改工作的要求。经自查发现后,公司董事会、监事会及管理层高度重视,并积极与股东及关联方沟通,敦促其解决相关问题。根据相关法律法规的要求,公司制定了具体的整改计划:⑴就未履行上市公司审议程序的关联担保,公司积极沟通债权人及关联方解除担保,限期制定方案并整改完毕;⑵如未能限期完成整改,则将通过诉讼手段维护自身权利,避免承担相关责任。对于未履行上市公司审议程序且未进行披露的关联担保,公司将主张上述担保合同无效、公司不应承担担保责任。根据相关法律法规的规定,如人民法院最终采纳上述抗辩意见,则公司对该担保需承担的责任可以降低。 就该两笔担保事宜,因被担保方目前已经被法院裁定受理重整,其将争取在其重整程序内解决上述担保问题。公司将密切持续跟进,及时履行信息披露义务。 ⑶运营业绩风险 2020-2021年上半年,突发的新冠肺炎疫情不断反复,对国内乃至全球市场造成巨大影响,为全球金融市场及实体经济发展带来巨大的不确定性。 养老业务运营方面,疫情爆发后,公司和悦家国际颐养社区第一时间成立由第一负责人为组长、各部门领导为组员的专项工作组,负责院内疫情防控管理具体工作。通过组织制定风险预案、严格落实各项防控细节、实时监测和防控疫情等措施,公司圆满完成了疫情防控各项工作,取得了阶段性胜利,报告期内养老院运营良好。公司将时刻保持警惕,将防疫工作常态化,不断提升疫情防控和突发事件的应急能力。目前,新冠疫情仍在全球范围内扩散中,且今年国内各地疫情不断反复,不排除后续因疫情等原因,对公司养老业绩造成风险,存在不确定性。 境外项目运营方面,公司当前合计持有恒兴聚源82.11%基金份额,海投一号87.48%合伙份额,恒兴聚源对应底层资产为曼哈顿34街REITs项目,海投一号对应底层资产为梅西百货改造REITs项目。以上项目仅为上市公司对外投资项目,均未参与项目日常运营管理。上半年,针对曼哈顿34街REITs项目、梅西百货改造REITs项目财务状况的判断,主要依据为铁狮门方面提供的最新一期运营报告,后续是否会因当地疫情恶化等原因,影响项目全年相关工作进度,对公司业绩造成风险,存在不确定性。 ⑷项目投资风险 公司当前合计持有恒兴聚源82.11%基金份额,海投一号87.48%合伙份额。相关项目处于美国,中美经贸摩擦及汇率风险持续存在,对公司项目收益带来不确定性;新冠肺炎疫情在全球范围内仍未得到完全控制,如若美国疫情恶化,项目的施工及租赁进度是否受影响存在不确定性;曼哈顿34街REITs项目及梅西百货改造REITs项目前期均为公司与关联方共同投资的项目,境内相关关联主体已进入重整程序,是否对该项目产生法律风险,存在不确定性,公司报告期内持续进行内部探讨与论证,提升对该两个项目的投后管理,并对一些风险店进行提前预判,商讨论证管理措施。 梅西百货改造REITs项目诉讼方面,截至目前,诉讼仍处于双方证据开示阶段,法院尚未作出任何裁决。双方可能会根据法院裁决结果进一步谈判和解涉诉事项。当前铁狮门已解除了与WhittleSchool的租约,公司将积极争取双赢方案,维护与铁狮门方的友好合作关系,争取妥善解决诉讼问题,减轻诉讼带来的不利影响。该项目早先投资主体海航投资控股有限公司及相关关联主体已进入重整程序,是否对该项目产生法律风险,存在不确定性,公司将重点关注并积极应对另外,该项目涉及上市公司投资标的海投一号与SureIdeaLtd(海航美洲置业有限责任公司的母公司)借款3885.62万元将于2021年9月11日到期,对方是否能及时还款给海投一号,存在不确定性,公司方面正在积极督促合伙企业执行合伙人丝路基金进行督促还款,目前尚未收到正式回复。就该项目风险,上市公司持续督促,与此同时积极预判风险,寻求解决方案。 公司前期通过大连飞越与大连众城签署了《合伙协议》,以货币出资10亿元的方式成为大连众城的LP有限合伙人。通过多次商谈沟通,王敏荣、张志强承诺大连飞越在本合伙企业中每年可实现不低于9%的投资收益,以大连飞越实缴出资额为基数,起算日期变更为大连飞越入伙大连众城的工商变更完成之日(2020年8月10日)。截至目前,公司全资子公司大连飞越尚未成为大连众城普通合伙人。自大连飞越入伙大连众城的工商变更完成之日(即2020年8月10日)起已满一年,公司尚未收到上述年化9%的投资收益(9000万)。王敏荣、张志强的承诺履约期限已满一年,但对方尚未履行完毕承诺。基于以上情况,为维护公司价值及股东权益。公司于近期向对方发出《承担保证责任通知书》,鉴于公司目前尚未成为大连众城文化产业发展合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,公司通知王敏荣、张志强需及时支付承诺的投资收益款项,需及时增加对天津格致创业科技有限公司的出资至不低于人民币3亿元。如王敏荣、张志强(保证人)未能及时完成上述承诺保证,公司将根据保证人出具的《履约承诺函》进一步追究其相关法律责任,并将采取相关法律手段维护公司的合法权益。目前公司仍在就相关承诺事项与海宁奥博及王敏荣、张志强进行商谈,公司将尽快与对方确认相关承诺事项的后续实施方案,并履行信息披露程序。详细情况请见公司于2021年8月11日披露的《关于成立合伙企业对外投资的进展公告》(公告编号:2021-067)。后续相关工作进展是否会影响公司2021年业绩,存在不确定性。

关注同花顺财经(ths518),获取更多机会

0人

+1

收藏(0)

分享到:

用微信扫描二维码

分享至好友和朋友圈

用微信扫描二维码

分享至好友和朋友圈

回复 0 条,有 0

人参与

禁止发表不文明、攻击性、及法律禁止言语

请发表您的意见(游客无法发送评论,请 登录 or 注册

网站)

评 论

还可以输入 140 个字符

热门评论网友评论只代表同花顺网友的个人观点,不代表同花顺金融服务网观点。

最新评论

查看更多评论